Aby rozpocząć współpracę z doradcą energetycznym firma powinna przygotować dokumentację obejmującą m.in. faktury za energię, dane o instalacjach energetycznych oraz informacje dotyczące obecnego profilu zużycia energii. Przydatne są także plany techniczne obiektów oraz szczegóły dotyczące urządzeń energetycznych. Im więcej informacji przedsiębiorstwo nam dostarczy, tym bardziej precyzyjna będzie analiza i przedstawione rekomendacje.